Люси — диклониус, следующий этап эволюции человека, обладающий телекинетическими «векторами» и смертельно опасный для обычных людей. Сбежав из секретного исследовательского центра, она оставляет за собой кровавый след, но травма головы приводит к раздвоению личности. Теперь внутри безжалостной убийцы живет невинная и беспомощная Ню, которую приютили ничего не подозревающие Кота и Юка. Пока они пытаются жить мирной жизнью, правительственные агенты и другие диклониусы ужесточают охоту, превращая их тихий городок в поле битвы между человечеством и его потенциальной заменой.